WealthManagement.com - High Net Worth
Источник новостей о капитале. Материалы отбираются и адаптируются редакцией Phoenix Wealth Intelligence.
Последние публикации
Sammons объединяет активы на $27 млрд на новой платформе
Sammons консолидирует свои структуры под брендом нового холдинга Criterion. Платформа с активами в $27 млрд призвана оптимизировать процессы и ускорить сделки по слиянию и поглощению на рынке RIA.
Sammons запускает платформу Criterion Wealth с активами на $27 млрд
Sammons объединяет свои консалтинговые активы в новую холдинговую компанию Criterion. Платформа с активами $27 млрд нацелена на оптимизацию бизнеса и активное поглощение независимых RIA.
Сделка Goldman на $2,3 млрд привлекла внимание к налоговым ETF
Рынок деривативных ETF объемом $195 млрд оказался под прицелом. Эксперты считают, что некоторые фонды слишком вольно трактуют налоговое законодательство для оптимизации выплат.
Калифорния готовит налог на богатство: удар по миллиардерам
В преддверии выборов профсоюзы Калифорнии активизируют кампанию по введению налога на богатство. Инициатива может стать прецедентом для налоговой системы США.
Новые правила SEC и налоги IRS: главные инвестиционные новости
Финансовый сектор изучает масштабные регуляторные инициативы этой недели: от новых предложений SEC по розничным альтернативным инвестициям до налоговых поправок IRS для конвертаций ETF.
Эволюция сервиса: что значит «white glove» для состоятельных клиентов
Для ультрабогатых клиентов скорость реакции больше не является признаком премиального сервиса. Сегодня это лишь базовое ожидание, а фокус смещается на предвосхищение потребностей.
Платформа Altruist демократизирует благотворительность с новыми DAF-фондами
Финтех-кастодиан Altruist запускает фонды донорского финансирования (DAF) для консультантов. Новое решение предлагает низкие комиссии, гибкие инвестиции и отсутствие минимального порога входа.
Трансфер капитала: как передача богатства становится передачей рисков
Исторический процесс передачи триллионов долларов наследникам несет в себе скрытые угрозы. Главной задачей для сверхбогатых семей сегодня становится не приумножение, а сохранение активов.
Наследники или пассажиры: как подготовить детей к управлению капиталом
Современным наследникам крупных состояний нужно меньше гиперопеки и больше реальной практики. Разбираемся, как избежать воспитания пассивных потребителей и вырастить ответственных управленцев.
Новые разъяснения IRS: эксперты предупреждают инвестсоветников о рисках ETF-конверсий
После новых разъяснений Налогового управления США (IRS) эксперты по комплаенсу призывают инвестиционных советников пересмотреть использование ETF-конверсий по Section 351 в целях оптимизации налогов.
Как ИИ трансформирует современные семейные офисы: опыт Cresset
Руководители мультисемейного офиса Cresset обсуждают внедрение искусственного интеллекта в wealth management, баланс между технологиями и человеческим подходом, а также будущее индустрии.
Пять ключевых трендов наследственного планирования и судебных споров
Главные инсайты с симпозиума Джерри А. Каснера 2026 года. Эксперты выделяют новые векторы в передаче капитала, налоговом планировании и защите активов состоятельных семей.
Стратегии наследственного планирования для клиентов без прямых наследников
Управление капиталом адаптируется к новой реальности: растет число состоятельных американцев без детей. Разбираем, как меняются подходы к планированию наследства для нетрадиционных преемников.
Регулятор Уолл-стрит расширяет доступ к частным инвестиционным фондам
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила новые правила, которые позволят зарегистрированным инвестиционным советникам взимать комиссию до 20% от прибыли, как это делают хедж-фонды.
Крупнейшая сделка Wealth Enhancement: слияние с активами на $22 млрд
Женская команда RWA Partners интегрирует свою экспертизу в сфере семейных офисов в Wealth Enhancement, увеличивая совокупные активы компании до $187 млрд.
Как сэкономить миллионы на акциях малого бизнеса в США
В США существует легальный способ избежать налогов на прирост капитала при продаже акций стартапов. Разбираем две ключевые стратегии для максимизации многомиллионной льготы QSBS.
IRS ликвидирует налоговые «черные дыры» при обмене активов через ETF
Налоговое управление США (IRS) вводит жесткие ограничения на конвертацию активов по статье 351, перекрывая популярную лазейку для безналогового обмена ценных бумаг с использованием ETF.
Adhesion Wealth и Fidelity запускают новые инвестиционные модели
Платформа Adhesion Wealth совместно с Fidelity Investments внедряет новые индивидуальные инвестиционные модели с автоматической налоговой оптимизацией для финансовых консультантов.
Raymond James запускает гибридные портфели для состоятельных клиентов
Финансовый гигант Raymond James представил Private Wealth Guided Portfolios — новые модельные портфели, объединяющие традиционные и альтернативные инвестиции для клиентов с крупным капиталом.
Northwestern Mutual создает подразделение Family Office для ультрахайнетов
Northwestern Mutual представила новое направление Family Office Services. Команда из 40 профильных экспертов предложит комплексные решения для состоятельных клиентов с капиталом от $50 млн.
Партнерство Bitwise и Vise: интеграция криптоактивов и управление налогами
Компании Bitwise и Vise объединяют усилия для интеграции цифровых активов в традиционные инвестиционные портфели с функциями автоматической ребалансировки и оптимизации налогов.
Благотворительность на пенсии: чего ждать от Конгресса США
Конгресс США готовит новые законодательные инициативы, касающиеся благотворительных взносов с пенсионных счетов. Узнайте, как могут измениться налоговые льготы для состоятельных пенсионеров.
Пять главных заблуждений о фондах с донорскими рекомендациями
Фонды с донорскими рекомендациями (DAF) остаются мощным, но недопонятым инструментом. Разбираем пять главных мифов, которые мешают финансовым советникам эффективно управлять капиталом.
Как финансовое спонсорство оптимизирует благотворительные инициативы
Использование статуса уже существующих НКО позволяет новым благотворительным проектам быстрее привлекать средства, снижать бюрократическую нагрузку и фокусироваться на главной миссии.
Corient покупает семейный офис на Каймановых островах за $2,6 млрд
Майамская инвестиционная компания Corient продолжает масштабную экспансию, приобретая семейный офис FortCay Family Advisory на Каймановых островах и расширяя свои глобальные активы.
Оценка окаменелостей и нестандартных коллекционных активов
Инвестиции в альтернативные активы требуют особого подхода. Узнайте, почему провенанс играет ключевую роль при оценке окаменелостей и других нестандартных предметов коллекционирования для HNWI.
Ключевые изменения в налоговом законодательстве: обзор за октябрь 2026
Свежий дайджест самых значимых изменений в международном налоговом законодательстве. Анализируем ключевые реформы, новые регуляторные требования и их влияние на управление частным капиталом.
Сделка на $1,2 млрд: Captrust расширяет присутствие на Лонг-Айленде
Финансовая корпорация Captrust объявила о двойном поглощении на Лонг-Айленде. Приобретение Compass Advisors и Long Island Wealth Management принесет активы на $1,2 млрд.
Стратегия First Horizon: Как ловить рост без лишних рисков
Директор по инвестициям Эрик Тил делится стратегией First Horizon: как находить новые точки роста на нестабильном рынке, сохраняя баланс и избегая чрезмерных рисков для клиентского капитала.
Правовой статус эмбрионов: новые вызовы для наследственного планирования
Замороженные эмбрионы становятся объектом наследственного планирования. Разбираем сложный правовой ландшафт, вопросы права собственности, использования и передачи в контексте капитала.