WealthManagement.com - High Net Worth
Источник новостей о капитале. Материалы отбираются и адаптируются редакцией Phoenix Wealth Intelligence.
Последние публикации
Дисциплинированная простота: как оптимизировать планирование наследства и капитала
Сложные схемы передачи капитала работают только тогда, когда клиенты могут их понять и соблюдать. Разбираем концепцию «дисциплинированной простоты» в планировании наследства.
Новые назначения в wealth management: Choreo, HSBC и Lear
Ведущие игроки индустрии управления капиталом объявили о ключевых кадровых перестановках: Choreo наняла нового HR-директора, а HSBC обновил руководство подразделений семейных офисов.
Grayscale запускает модельные портфели для инвестиций в цифровые активы
Управляющий цифровыми активами Grayscale представил новые модельные портфели. Инструменты предлагают инвесторам различные стратегии для диверсификации в сфере криптовалют.
Сделка на $5 млрд: AlphaCore открывает подразделение Family Office
Инвестиционная компания AlphaCore приобретает Streamline с активами на $5 млрд. В результате сделки будет создано подразделение Family Office в Массачусетсе для обслуживания ультрахайнетов.
NewEdge Wealth переманила команду UBS с $1,2 млрд активов
Подразделение по работе с ультрахайнетами NewEdge Wealth открывает первый офис в Миннесоте, к которому присоединилась команда из UBS, управляющая активами на $1,2 млрд.
Планирование наследства: какие документы нужны на каждом этапе жизни
Практическое руководство по созданию надежной стратегии передачи капитала. Узнайте, какие юридические документы необходимы вашим клиентам в разные периоды их жизни для защиты активов.
Как зацикленность на налогах на наследство вредит планированию капитала
Зацикленность на оптимизации налогов на наследство часто приводит к «туннельному мышлению». Эксперты предупреждают: стереотипы резко сужают выбор эффективных инструментов планирования капитала.
Luminary привлек $22 млн для ИИ-платформы передачи капитала
Финтех-проект Luminary, обслуживающий активы на $500 млрд, привлек $22 млн. Средства пойдут на масштабирование ИИ-решений в сфере передачи благосостояния и расширение команды.
Исследование SEI: советники упускают выгоду от консолидации активов HNWI
По данным SEI, 71% состоятельных инвесторов признались, что их финансовые советники никогда не предлагали взять в управление большую часть семейного капитала, упуская налоговые выгоды.
Кадровые перестановки в wealth-индустрии: переходы из BlackRock и Vanguard
Ведущие игроки индустрии управления капиталом, включая Beacon Pointe, Glenmede и Citi Private Bank, переманивают топ-менеджеров из BlackRock, Vanguard и Bank of America.
Главные тренды в планировании наследства и налогообложении капитала
Вышел новый цифровой выпуск Trusts & Estates за сентябрь 2026 года. В фокусе внимания — актуальные стратегии планирования наследства, оптимизация налогов и роль фидуциарных управляющих.
Charles Schwab ужесточает контроль над стратегиями налоговой оптимизации
Крупнейший брокер вводит новые ограничения на популярные лонг-шорт стратегии для состоятельных клиентов из-за растущих рыночных рисков на Уолл-стрит.
MAI Capital и другие управляющие активами усиливают топ-менеджмент
MAI Capital с активами в $80 млрд нанимает бывшего топ-менеджера KeyBank Эми Брэди. Cyndeo Wealth, Merit и Coldstream также обновляют руководящий состав для стимулирования роста.
Крупные управляющие активами интегрируют налоговое и наследственное планирование
Инвестиционные советники выходят за рамки простого управления капиталом. Компании вроде Grimes и Sowell Management активно внедряют услуги по налоговому и наследственному планированию.
IRS обновила правила отчетности для благотворительных трастов
Налоговое управление США (IRS) выпустило новые проекты нормативных актов, которые сужают требования к отчетности по статье 6034 Налогового кодекса (IRC) для благотворительных структур.
World Liberty Financial и перспективы трастовых банков цифровых активов
Проект World Liberty Financial задает новый вектор интеграции DeFi и традиционных финансов. Разбираемся, какое будущее ждет индустрию трастовых банков для управления цифровыми активами.
Битва за Lakers: семейный конфликт обнажает проблемы преемственности
Борьба за контроль над спортивным клубом выходит за рамки спорта, поднимая критически важные вопросы о грамотном планировании преемственности и защите активов в семейном бизнесе.
Налоги и искусство: подводные камни при передаче наследства в США
Нахождение ценных произведений искусства на территории США в момент смерти владельца влечет за собой серьезные налоговые последствия. Разбираем скрытые риски передачи, хранения и продажи активов.
Обзор налогового законодательства: главные изменения за сентябрь 2026 года
Сентябрь 2026 года принес ряд ключевых изменений в налоговом законодательстве. Анализируем главные нововведения прошлого месяца, которые повлияют на структурирование капитала и комплаенс.
Перегретый фондовый рынок гонит капитал в непубличные активы
Переоцененность публичных рынков и спрос на инфраструктурные проекты заставляют управляющих капиталом отказываться от классических портфелей в пользу непубличных инвестиций.
Волна капитала после IPO: почему финансовые советники не готовы
Выход на биржу — не финал, а начало новых финансовых вызовов. Узнайте, почему большинство инвестиционных платформ не готовы к работе с клиентами с капиталом от $20 млн.
Наследница династии Вандербильтов создает семейный офис для 800 родственников
Консуэло Вандербильт Костин запускает инвестиционную фирму House of Vanderbilt, чтобы объединить капиталы сотен членов легендарной династии и создать уникальный мега-семейный офис.
Скандал на $6 млн: доверие к рейтингам Forbes под угрозой
Нераскрытый платеж в размере $6 млн от основателя Shook Research топ-менеджеру Forbes вызвал волну обеспокоенности. Индустрия сомневается в объективности рейтингов управляющих капиталом.
Идеальный траст бессилен, если наследник не готов к богатству
Грамотное юридическое оформление капитала — лишь половина дела. Если преемники не готовы к деньгам психологически, им грозит «синдром внезапного богатства» и потеря активов.
Блокировка траста: фидуциары применяют «статут убийцы»
Фидуциар, управляющий активами Ника Райнера, намерен лишить его доступа к трастовому фонду. Для этого используется «статут убийцы» — крайне редкий юридический инструмент.
Марк Кьюбан разгромил «безумную» идею налога на богатство
Миллиардер Марк Кьюбан резко высказался против новой инициативы Конгресса США, предлагающей выдавать госзаймы под залог акций для оплаты налога на нереализованную прибыль.
Индивидуальные инвестиционные счета (SMA) — новый рубеж управления капиталом
Индустрия управления капиталом делает ставку на персонализацию. К 2026 году объем активов на индивидуальных счетах (SMA) достигнет $3,6 трлн благодаря высокому спросу на налоговую оптимизацию.
Уроки династии Мердок: тонкости планирования безотзывных трастов
Спор вокруг траста семьи Мердок стал наглядным пособием для состоятельных семей. Эксперт Glenmede Trust разбирает, чему этот конфликт может научить при создании безотзывных структур.
10 ключевых вопросов наследственного планирования для состоятельных клиентов
Август — месяц создания завещаний, и это идеальный повод для финансовых консультантов обсудить с клиентами стратегии передачи капитала, защиту активов и долгосрочное планирование благосостояния.
Главный риск для семейного капитала — не волатильность рынков
Успешная передача богатства следующим поколениям зависит не от ситуации на биржах. Главную роль играют общие цели, вовлеченность наследников и их грамотная подготовка к управлению активами.